Investimenti e disinvestimenti

• L’operazione si inquadra nella più ampia strategia tracciata da Italgas che prevede il potenziamento della presenza del Gruppo nel settore idrico.
• L’operazione riguarda l’acquisto delle partecipazioni del Gruppo Veolia nelle seguenti società:
• 100% del capitale sociale di Acqua S.r.l. che a sua volta detiene direttamente il 98,5% del capitale sociale di Idrosicilia S.p.A. e, indirettamente, il 75% del capitale sociale di Siciliacque S.p.A.;
• 100% di Idrolatina S.r.l. che a sua volta detiene il 49% circa di Acqualatina S.p.A.;
• 47,9% di Acqua Campania S.p.A.

Punti chiave dell’accordo:

• Edison, Italgas e Marguerite hanno firmato un accordo vincolante con il quale Edison acquisterà una quota di maggioranza di Gaxa, società detenuta al 51,85% da Italgas e dal 48,15% da Marguerite, attiva in Sardegna nella commercializzazione a mezzo rete di gas naturale, GPL e aria propanata per usi civili.
• Il nuovo assetto azionario di Gaxa sarà composto da Edison al 70%, Italgas al 15,56% e da Marguerite con il 14,44%.

Punti chiave dell’accordo:

• Italgas rafforza la partnership con Picarro Inc. attraverso l’acquisizione di una partecipazione di minoranza del capitale della società USA, start-up tecnologica e leader mondiale nel settore della sensoristica applicata al monitoraggio delle reti di distribuzione del gas nonché nelle tecnologie destinate a quei settori caratterizzati dalla necessità di rilevazioni estremamente sensibili.
• La partecipazione è stata rilevata con un esborso di 15 milioni di dollari, pagato per cassa, e ha comportato l’ingresso di Paolo Gallo, CEO Italgas, nel Consiglio di Amministrazione di Picarro.

Punti chiave dell’accordo:

• Italgas ha sottoscritto oggi il contratto d’acquisto (Sale and Purchase Agreement) del 100% di DEPA Infrastructure S.A. in possesso di Hellenic Republic Asset Development Fund S.A. (HRADF) ed Hellenic Petroleum S.A. (HELPE), per un corrispettivo (equity value) di 733 milioni di euro.
• Il perfezionamento dell’acquisizione è subordinato al verificarsi di alcune condizioni, quali l’approvazione dell’operazione da parte dell’autorità di vigilanza greca RAE e il clearing dell’autorità antitrust greca HCC.
• DEPA Infrastructure detiene attualmente il 51% di Thessaloniki – Thessalia Gas Distribution S.A. (EDA Thess), il 100% di Attiki Natural Gas Distribution Single Member Company S.A. (EDA Attikis) e il 100% di Public Gas Distribution Networks S.A. (DEDA), i tre principali player della distribuzione del gas in Grecia, che gestiscono complessivamente 6.900 chilometri di rete e 509.000 punti di riconsegna attivi.
• L’operazione sarà finanziata interamente da Italgas ricorrendo a linee di finanziamento committed.

Punti chiave dell’accordo:

• Il Gruppo Italgas ha concluso in data 1 dicembre 2021 l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Fratelli Ceresa S.p.A., società specializzata nella fornitura di servizi energetici.
• Fratelli Ceresa S.p.A., fondata nel 1921 e con sede a Beinasco (TO), dispone di un significativo portafoglio di 3.700 clienti finali, in oltre 800 condomini, localizzati prevalentemente nell’area torinese. Ha ricavi per circa 20 milioni di euro e un EBITDA di 3,5 milioni di euro circa.
• L’operazione si basa sulla valorizzazione dell’Enterprise Value a 22 milioni di euro, da rettificare sulla base della posizione finanziaria netta.
• L’acquisizione di Fratelli Ceresa S.p.A. avviene attraverso Seaside S.p.A., la Energy Service Company del Gruppo, e consente di ampliare ulteriormente il perimetro di riferimento e il portafoglio attività, nonché di cogliere importanti sinergie e ulteriori opportunità anche con riferimento al Superbonus 110%.

Punti chiave dell’accordo:

• Italgas annuncia di essere stata selezionata come Preferred Bidder nell’ambito della gara per l’acquisizione del 100% di Depa Infrastructure S.A., di proprietà di Hellenic Republic Asset Development Fund S.A (HRADF) e Hellenic Petroleum S.A. (HELPE).

Punti chiave dell’accordo:

• Conclusa l’acquisizione del ramo d’azienda di Mediterranea Energia relativa alla concessione gas nel Comune di Olevano sul Tusciano (SA), in Campania.
• Accordo per rilevare l’intera partecipazione in Isgas33, che ha completato la conversione da GPL a gas naturale della rete di distribuzione nei comuni di Quartu S. Elena, Monserrato, Quartucciu, Settimo S. Pietro e Sinnai in Sardegna.

Punti chiave dell’accordo:

• Acquisizione del 15% della società Reti Distribuzione.
• 49 comuni per 32.000 punti di riconsegna, distribuiti soprattutto nel Canavese e zona di Ivrea.
• L’importo della transazione è di 4,56 milioni di euro.

Punti chiave dell’accordo:

• Italgas Reti (Gruppo Italgas) ha ceduto ad A2A Calore & Servizi (Gruppo A2A) l’insieme delle attività di teleriscaldamento gestite nel comune di Cologno Monzese (Milano).
• Unareti (Gruppo A2A) ha ceduto a Italgas Reti le attività di distribuzione del gas naturale gestite in sette Comuni appartenenti all’ATEM Alessandria 4.

Punti chiave dell’accordo:

• Acquisizione da parte di Marguerite II del 48,15% del capitale sociale di Medea e Gaxa.
• Versamento di un corrispettivo di complessivi 25 milioni di euro circa e successivi aumenti di capitale per complessivi 44 milioni di euro circa.
• Enterprise value attribuito al 100% degli asset al 31.12.2018 è pari a 91,2 milioni di euro.

Punti chiave dell’accordo:

• Trasferimento di 2.897.778 azioni, corrispondenti al 1,98% del capitale sociale di Toscana Energia.
• Il capitale sociale detenuto da Italgas passa dal 48,68% al 50,66%.
• Toscana Energia gestisce circa 8.000 chilometri di rete con 800 mila utenze.

Punti chiave dell’accordo:

• L’utilizzo in Europa di Picarro Surveyor, attualmente la tecnologia più all’avanguardia nel campo delle attività di monitoraggio delle reti gas.

Punti chiave dell’accordo:

• 19 concessioni per la distribuzione del gas.
• Oltre 50.000 punti di riconsegna concentrati nel Centro-Sud del Paese e in Sardegna.
• Enterprise value 68,6 milioni di euro.

Punti chiave dell’accordo:

• Una quota di controllo, pari al 60%, di EGN (“European Gas Network”) a cui fanno capo indirettamente 37 concessioni in esercizio per la distribuzione del gas in Sicilia, Calabria e Campania per complessivi 60.000 PDR circa.
• Il 100% di Fontenergia S.r.l., concessionaria del servizio di distribuzione del gas nel Bacino 22 della regione Sardegna, con oltre 7.000 utenze servite con GPL.
• Il 100% di Naturgas S.r.l., concessionaria del servizio di distribuzione del gas a San Giuseppe Vesuviano (NA), con circa 2.700 utenze servite.

Punti chiave dell’accordo:

• Una delle maggiori Energy Service Company (ESCo) italiane, all’avanguardia nell’offerta di servizi digitali, grazie alle sue competenze nel campo di Big Data, Business Intelligence e Machine Learning.
• Oltre 400 clienti in Italia in diverse industry.
• Enterprise value 8,5 milioni di euro.

Punti chiave dell’acquisizione:

• Concessione e la rete di distribuzione del gas naturale a servizio del Comune di Portopalo di Capo Passero (Siracusa).
• 35 km di rete (ultimata ma non in esercizio).
• 1.400 clienti potenziali.
• Enterprise value 2,2 milioni di euro.

Punti chiave dell’acquisizione:

• Concessione per distribuzione e vendita comune di Sassari.
• Oltre 190 km di rete (attualmente alimentata a GPL).
• 30.000 clienti (bacino potenziale).
• Enterprise Value 24,1 milioni di euro.

Punti chiave dell’acquisizione:

• 7 concessioni gas del Sud Italia (alcune con rete in costruzione), per complessivi 16 Comuni.
• Oltre 400 km di rete (di cui 330 già in esercizio).
• Circa 32.000 nuovi clienti (bacino potenziale).
• Enterprise Value 13 milioni di euro.

Punti chiave dell’acquisizione:

• 12 società titolari delle concessioni per la realizzazione e l’esercizio delle reti di distribuzione gas in 81 comuni della Sardegna.
• 2 delle 12 concessioni già in esercizio con clienti serviti a GPL.
• 1.300 km rete (incluse quelle in costruzione).
• 150.000 clienti (bacino potenziale).
• Enterprise Value 26,2 milioni di euro.

Punti chiave dell’acquisizione:

• 12 concessioni in Campania e Basilicata
• Oltre 300 km di rete
• Oltre 22.000 utenze servite
• Enterprise Value 18,5 milioni di euro

Punti chiave dell’acquisizione:

• 27 concessioni tra Padova e Vicenza
• Oltre 800 km di condotte
• Circa 30.000 utenze
• Enterprise Value 51 milioni di euro