Comunicati: Comunicato price sensitive

Milano, 29 novembre 2016 – Italgas ha sottoscritto con la Banca Europea per gli investimenti (BEI) un contratto di prestito di 300 milioni di Euro per il finanziamento di progetti volti a rendere il sistema di distribuzione del gas ancora più efficiente e a migliorare la qualità delle informazioni a disposizione del consumatore attraverso il sistema degli “smart meters”.

Il finanziamento beneficia del supporto del Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI) nell’ambito del Piano Juncker e rappresenta la maggiore operazione perfezionata da BEI in Italia nel comparto utilities nel corso del 2016.

Per Italgas si tratta di un importante passaggio verso il raggiungimento della struttura finanziaria obiettivo del gruppo Italgas, in quanto è complementare ai prestiti bancari ed è caratterizzato da una durata più lunga a costi competitivi.

Per la realizzazione del progetto Gas Smart Metering da parte delle società controllate Italgas Reti, Napoletanagas e Acam Gas, Italgas ha stimato un investimento complessivo di circa 600 milioni di euro nel periodo 2017-2020. Il Progetto consiste nell’istallazione di circa 4 milioni di “contatori intelligenti” presso il mercato residenziale e di circa 20.000 presso le utenze commerciali e industriali, nonché nell’implementazione dei sistemi informatici di supporto.

Il finanziamento di 300 milioni di euro sarà a tasso variabile e avrà una durata di 16 anni. L’importo si aggiunge ai 424 milioni di euro già concessi da BEI a Italgas e colloca la Società tra le principali controparti italiane della Banca.

San Donato Milanese, 13 settembre 2016 – Italgas S.p.A. (già ITG Holding) ha presentato ieri la domanda di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana, nell’ambito dell’operazione di riorganizzazione industriale e societaria per la separazione di Italgas da Snam.

All’atto della domanda di ammissione alla quotazione, la società ITG Holding S.p.A. ha assunto la denominazione di Italgas S.p.A. mentre la società operativa Italgas S.p.A. ha assunto la denominazione di Italgas Reti S.p.A.

Anche ai fini dell’ammissione alla quotazione, il Consiglio di Amministrazione di Italgas S.p.A., nominato dall’Assemblea degli Azionisti e composto da Lorenzo Bini Smaghi (Presidente), Paolo Gallo (Amministratore Delegato), Nicola Bedin, Barbara Borra, Maurizio Dainelli, Cinzia Farisè, Yunpeng He, Paolo Mosa e Paola Annamaria Petrone, ha accertato che nei confronti dei 9 consiglieri, di cui 4 indipendenti, non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità, che tutti posseggono i requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa vigente e che i consiglieri Barbara Borra, Nicola Bedin, Cinzia Farisè e Paola Annamaria Petrone sono in possesso dei requisiti d’indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato che i componenti del Collegio Sindacale Gian Piero Balducci (Presidente), Giandomenico Genta, Laura Zanetti (Sindaci Effettivi), Marilena Cederna e Walter Visco (Sindaci Supplenti) posseggono i requisiti di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come specificati dall’art. 20.1 dello statuto, e ha preso atto del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina sulla base delle verifiche effettuate dallo stesso Collegio Sindacale e trasmesse al Consiglio, ai sensi del Criterio Applicativo 8.C.1. del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (edizione luglio 2015).

Il Consiglio di Amministrazione ha anche verificato che la composizione del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale rispetta le disposizioni normative e statutarie vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Inoltre, in linea con le disposizioni del Codice di Autodisciplina e con il sistema di corporate governance di Snam, il Consiglio di Amministrazione di Italgas S.p.A. ha istituito i Comitati Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate, Remunerazione, Nomine e Sostenibilità e nominato i seguenti componenti:

Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate

• Paola Annamaria Petrone (Presidente) (*);
• Barbara Borra (*)
• Cinzia Farisè (*)

Comitato per la Remunerazione

• Barbara Borra (Presidente) (*);
• Maurizio Dainelli (**)
• Paola Annamaria Petrone (*)

Comitato Nomine

• Cinzia Farisè (Presidente) (*);
• Maurizio Dainelli (**)
• Nicola Bedin (*)

Comitato Sostenibilità

• Nicola Bedin (Presidente) (*);
• Yunpeng He (**)
• Paolo Mosa (**)

Il Consiglio di Amministrazione ha attestato che almeno un componente del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate e del Comitato per la Remunerazione possiede i requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina. (*) Amministratore non esecutivo indipendente (**) Amministratore non esecutivo

• Separazione di Italgas da Snam
• Sito Italgas

San Donato Milanese, 30 agosto 2016 – Snam ha convocato l’Assemblea degli Obbligazionisti per il 30 settembre 2016, alle ore 10 presso la sede legale della società, in Piazza Santa Barbara 7 a San Donato Milanese, per approvare la separazione di Italgas da Snam. L’assemblea si terrà in unica convocazione, senza aggiornamenti nel caso in cui non sia raggiunto il quorum necessario.

I possessori delle obbligazioni elencate nella tabella sottostante saranno chiamati ad approvare la separazione di Italgas da Snam mediante un’operazione unitaria e sostanzialmente contestuale che presumibilmente si realizzerà entro il 31 dicembre 2016 e che prevede, tra l’altro, la scissione parziale e proporzionale e la conseguente quotazione presso il Mercato Telematico Azionario (MTA) di Milano della società beneficiaria della scissione, che andrà a detenere direttamente l’intero capitale sociale di Italgas. L’operazione è stata approvata dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Snam tenutasi il 1° agosto 2016. Tutte le informazioni relative all’operazione sono contenute nei comunicati stampa e negli altri documenti precedentemente diffusi e disponibili sul sito internet www.snam.it. L’emittente corrisponderà agli obbligazionisti una commissione (consent fee), secondo la prassi di mercato, in conformità con quanto previsto nella relativa documentazione.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Obbligazionisti, e gli altri documenti di interesse ai fini della medesima assemblea, sono disponibili sul sito www.snam.it. L’avviso di convocazione è inoltre pubblicato in data odierna sul sito internet della Borsa del Lussemburgo (www.bourse.lu) e in forma abbreviata sul quotidiano Financial Times. Un estratto dell’avviso di convocazione è inoltre pubblicato sempre in data odierna sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

San Donato Milanese, 30 giugno 2016 – Nell’ambito del processo di separazione di Italgas da Snam sono stati sottoscritti impegni vincolanti di finanziamento con undici primari istituti finanziari nazionali e internazionali: Barclays, BNP Paribas, Gruppo Crédit Agricole, Cassa depositi e prestiti, Citi, ING, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Société Générale e Unicredit.

Tali impegni vincolanti, per un ammontare complessivo di 3,9 miliardi di euro, consentiranno la copertura dei fabbisogni finanziari della società beneficiaria della scissione, compreso il ripagamento del debito verso Snam, e la doteranno delle risorse necessarie per rafforzare la propria leadership nel mercato della distribuzione del gas in Italia.

Le linee di credito, differenziate per natura e scadenza, comprendono un bridge to bond per un ammontare pari a 2,3 miliardi di euro con scadenza fino a 2 anni, linee di credito revolving per un ammontare pari a 1,1 miliardi di euro con scadenza compresa tra 3 e 5 anni e linee bancarie bilaterali per un ammontare pari a 500 milioni di euro con scadenza compresa tra 3 e 5 anni.

Gli impegni assunti dagli istituti finanziatori sono soggetti alle usuali condizioni di efficacia di mercato nonché alle stesse condizioni dell’operazione di separazione di Italgas tra cui il rilascio del provvedimento di Borsa Italiana di ammissione delle azioni della società beneficiaria alle negoziazioni sul MTA.

Snam è stata assistita da Orrick, Herrington & Sutcliffe in qualità di advisor legale. Gli istituti finanziari sono stati assistiti dallo studio Linklaters.